Marcel Jans
Leiter Corporate Finance Schweiz, Partner
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Mehrwertorientierte Unterstützung über den gesamten Transaktionsprozess
Sie planen den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens? Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung, Planung und Umsetzung der Transaktion. Kundennähe und ein regelmässiger Austausch auf Augenhöhe sind uns dabei besonders wichtig.
Die finanzielle, steuerliche und rechtliche Situation von Zielunternehmen beurteilen wir in der ganzen Schweiz und weltweit in über 160 Ländern für:
- Strategische Investoren
- Private-Equity und andere Finanzinvestoren
- Privatanleger
- Banken und andere Finanzinstitute
- Unternehmer, private und institutionelle Eigentümer
Buy-Side-Dienstleistungen
Möchten Sie in ein Unternehmen investieren und suchen einen kompetenten Partner in den Bereichen Finanzen, Steuern oder Recht? Gerne erarbeiten wir auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die geplante Transaktion.
Bei Buy-Side-Transaktionen schaffen wir in vielerlei Hinsicht Mehrwert, indem wir unter anderem folgende Faktoren berücksichtigen:
- Qualität der historischen Ergebnisse
- Normalisierung von EBITDA/EBIT und Modellierung der nachhaltigen operativen Ertragskraft und Profitabilität
- Plausibilität oder Potenzial von Managementprognosen
- Werthaltigkeit der Aktiven und Vollständigkeit der Passiven
- Identifikation von Schulden und schuldenähnlichen Positionen
- Normalisierung des Net Working Capital
- Locked-Box-Mechanismen oder Closing Accounts
- Identifikation und Formulierung von Zusicherungen, Garantien und Schadloshaltungen
Zu den wichtigen Buy-Side-Dienstleistungen zählen:
- Umfassende finanzielle, steuerliche oder rechtliche Due Diligence
- Fokussierte finanzielle, steuerliche oder rechtliche Due Diligence («Red Flag»-Due Diligence)
- Review von Vendor Due Diligence oder Vendor-Assistance-Berichten
- Reviews mit begrenztem Datenzugang
Sell-Side-Dienstleistungen
Wir unterstützen Sie bei der Durchführung einer Vendor Due Diligence oder Vendor Assistance und erstellen einen vollständigen Bericht über das zu veräussernde Unternehmen.
Unsere Vendor Due Diligence und Vendor Assistance Berichte sind darauf ausgerichtet, potenziellen Käufern einen informativen und umfassenden Überblick über die Finanz- und Steuerlage des Unternehmens zu vermitteln. Der Bericht soll Interessenten fundierte und objektive Entscheidungen ermöglichen.
Ihre Vorteile einer Vendor Due Diligence und Vendor Assistance sind:
- Objektive, transparente und nachvollziehbare Aufbereitung der Finanzlage der Zielgesellschaft
- Frühzeitige Identifikation von Werttreibern und Wertminderungen
- Reduktion des Transaktionsaufwandes für das Management der Zielgesellschaft und anderen in der Transaktion involvierten Parteien
- Förderung des Investorenengagements
- Gezielte Steuerung des Verkaufsprozesses inkl. Zeitpunkt
- Fundierte Kaufangebote
- Stets kontrollierte Freigabe von geschäftlich sensiblen Informationen (kann besonders bei Bietwettbewerben wichtig sein)
