Benjamin Haldimann
Responsable Transaction Services Suisse, associé
Soutien axé sur la valeur ajoutée tout au long du processus de transaction
Vous envisagez d’acheter ou de vendre une entreprise? Nos experts vous aident dans la prise de décision, la planification et la réalisation de la transaction. La proximité avec le client et un échange régulier sont particulièrement importants pour nous.
Nous évaluons la situation financière, fiscale et juridique des sociétés cibles dans toute la Suisse et dans plus de 160 pays pour:
- les investisseurs stratégiques
- les investisseurs de private equity et autres investisseurs financiers
- les investisseurs privés
- les banques et autres établissements financiers
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Prestations Buy-Side
Vous souhaitez investir dans une entreprise et recherchez un partenaire compétent dans les domaines du conseil, de la finance, de la fiscalité ou du droit? Nous nous ferons un plaisir de développer une base de décision solide et adaptée à vos besoins pour la transaction prévue.
Lors de transactions Buy-Side, nous créons de la valeur ajoutée de plusieurs façons en tenant compte, entre autres, des facteurs suivants:
- Qualité des résultats historiques
- Normalisation de l’EBITDA/EBIT et modélisation de la capacité de générer des bénéfices d’exploitation et de la rentabilité durables
- Plausibilité ou potentiel des prévisions de la direction
- Valeur intrinsèque des actifs et exhaustivité des passifs
- Identification des dettes et positions assimilables à des dettes
- Normalisation du fonds de roulement net
- Mécanismes de locked box ou closing account
- Identification et formulation d’assurances, de garanties et d’indemnités
Principales prestations Buy-Side:
- Due diligence financière, fiscale ou juridique complète
- Due diligence financière, fiscale ou juridique ciblée (Due diligence «red flag»)
- Examens de Vendor Due Diligence ou rapports de Vendor Assistance
- Examens avec accès limité aux données
Prestations Sell-Side
Nous vous aidons à réaliser une Vendor Due Diligence ou une Vendor Assistance et préparons un rapport complet sur l’entreprise à vendre.
Nos rapports de Vendor Due Diligence et de Vendor Assistance sont conçus pour fournir aux acheteurs potentiels un aperçu complet et informatif de la situation financière et fiscale de l’entreprise. Le rapport doit permettre aux parties intéressées de prendre des décisions éclairées et objectives.
Vos avantages d’une Vendor Due Diligence et Vendor Assistance sont les suivants:
- Préparation objective, transparente et compréhensible de la situation financière de l’entreprise cible
- Identification précoce des facteurs de valeur et des dépréciations
- Réduction des charges de transaction pour la direction de la société cible et les autres parties impliquées dans la transaction
- Promotion de l’engagement des investisseurs
- Gestion ciblée du processus de vente, y compris le timing
- Offres d’achat judicieuses
- Divulgation toujours contrôlée d’informations commercialement sensibles (peut être particulièrement important dans les appels d’offres)
